游戏ETF（516010）涨超3.0%，AI应用与暑期催化或推动估值修复

消息面上，腾讯宣布将于7月9日举办“2025腾讯游戏人生全球合作伙伴大会”，同期中国国际动漫游戏博览会于7月4日-6日在上海开展。

华创证券指出，传媒板块当前明线为AI应用起势，暗线为文化自信提升，2023年是闭源通用大模型的爆发之年，看好今年成为中国开源大模型爆发及应用格局重塑之年。游戏行业暑期高频数据旺季有望持续带来催化，Q3 AI产业端潜在催化丰富，可能推动板块估值中枢向25x抬升。AI应用方面，中长期看好商业化加速落地，如互动影游新产品出圈、AI健康管家等创新产品发布。IP衍生领域长期景气度持续，潮玩、AI玩具等全球化进展加速。分众传媒主业经营稳健，快消广告主构筑基本盘，与阿里合作的“碰一碰”新尝试有望带来增量变现。互联网即时零售进入白热化阶段，美团日订单突破1.2亿单，行业渗透率加速提升。

游戏ETF跟踪的是动漫游戏指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关领域的上市公司证券作为指数样本，覆盖传媒、软件开发等行业，以反映动漫游戏产业相关上市公司证券的整体表现。

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